16 мая администрация президента США внесла Huawei в черный список компаний, чья деятельность может угрожать безопасности страны. Китайский гигант не сможет пользоваться американскими технологиями или компонентами без специального разрешения правительства США. Если решение не отменят (пока санкции отложили на 90 дней), это приведет к огромным переменам на всем рынке – Huawei находится в числе мировых лидеров почти по всем направлениям бизнеса, которыми занимается. Кроме того, компания активно участвует в разработке 5G и внесла. UNIT Citizen разбирается, какими могут быть последствия санкций против Huawei.

Отправная точка

В отчете Huawei за 2018 год говорится, что почти половина выручки компании приходится на потребительскую электронику. Huawei − единственный производитель смартфонов, чьи продажи стабильно растут уже несколько кварталов подряд – даже у Xiaomi были падения. Больше половины выручки Huawei приходится на Китай. На регион EMEA и Азию приходится еще треть выручки. Америка (включая США, где с прошлой недели телекомщикам запретили использовать оборудование из других стран) занимает только 6,6%.

По продажам смартфонов в штуках Huawei занимает второе место в мире (а по темпам роста – первое). Такой результат стал возможен благодаря лидерству в родном Китае, сильным флагманским моделям, которые подкосили продажи Apple и Samsung, а также агрессивной ценовой политике в среднем сегменте.

В сетевом бизнесе − Huawei на первом месте по итогам прошлого года. Компании принадлежит около трети патентов на 5G и большая часть заказов на строительство сетей нового поколения. Не только в Азии, но и за ее пределами.

Все эти данные показывают, чтоо значение Huawei на рынке настолько огромное, что уход компани из любого сегмента повлечет за собой большие изменения на рынке.

Потребительская электроника

В сегменте потребительской электроники Huawei производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, наушники, умные часы под своим брендом, а также суббрендом Honor. Также производитель планирует выпустить собственный умный телевизор. Впрочем, действительно большую долю рынка Huawei успела занять лишь в сегменте смартфонов.

На данный момент от сотрудничества с китайской компанией уже отказались Intel, Broadcom, Qualcomm и еще несколько крупних компаний. Поке нет информации о том, насколько фатален разрыв отношений с чипсетным гигантом. У Qualcomm более 9000 патентов в сфере беспроводных технологий, и Huawei использует компоненты компании в своих устройствах. Пока не совсем ясно, насколько это критично и смогут ли их заменить решения других производителей. По словам одного из топов Huawei, это вполне реально. Источники Reuters в этом сомневаются – во всяком случае, в том, что это можно сделать в течение нескольких месяцев, а не лет.

От сотрудничества с Huawei отказались и в Google. Но, как ни странно, эта потеря не выглядит критичной. Во-первых, все проданные устройства и устройства, которые уже находятся на складах партнеров, будут поддерживаться в полной мере. Во-вторых, в дальнейшем Huawei сможет использовать версию Android с открытым кодом. В ней не будет Google Play и других сервисов Google, также она не получает поддержки и обновлений безопасности. Но традиционно такая версия использовалась многими китайскими производителями для внутреннего рынка (Google-сервисы там в принципе запрещены и для всего есть своя китайская альтернатива). То есть, по сути, в Китае у компании не будет больших проблем. А это, напомним, крупнейший рынок для нее с огромной лояльной базой пользователей (настолько лояльной, что в китайской сети уже звучат призывы бойкотировать Apple).

Фирменный цвет смартфонов Huawei стал визитной карточкой бренда на рынке

Как пишет Reuters, в Huawei несколько лет готовились к такой ситуации и разрабатывали собственную операционную систему. Кое-какие продукты под ее управлением уже можно купить в Китае, сообщили в компании. А представленные еще в 2018 году смарт-часы Huawei (и под брендом Honor − в этом году) − и вовсе доступны за пределами Поднебесной. Скорее всего, мобильная операционная система тоже не за горами. Компания использует в продуктах собственную оболочку, поэтому переход на новую платформу может стать незаметным для потребителей.

Главный вопрос для новой ОС касается приложений и экосистемы сервисов. Без них современный смартфон бесполезен. Но разработчики ОС уже находили решения для такой проблемы. В свое время BlackBerry сделала возможным запуск Android-приложений в своей среде. А Samsung − на Tizen-смартфоне.

The Verge изучили список компонентов флагманского смартфона Huawei P30 Pro и пришли к выводу, что с точки зрения электроники у компании могут возникнуть проблемы с защитным стеклом Gorilla, 3G и LTE-модулями Skyworks и Qorvo, а также памятью Micron. Если для стекла и памяти на рынке есть альтернативы, то модули придется разрабатывать самостоятельно, предполагают журналисты. Производитель компонентов для Face ID Lumentum также поставлял компоненты для Huawei, компания сообщает, что на эту компанию приходилось 18% выручки, и теперь сотрудничество преостановлено. 

Сетевое и корпоративное оборудование

Украинские операторы еще во времена санкций против ZTE сообщали, что изучают вопрос и думают над угрозами, но базовые станции Huawei и поныне активно используются в операторских сетях. Та же история с ZTE. В случае ухода Huawei с рынка вырастут позиции других компаний, производящих телеком-оборудование − Nokia, Ericsson, Cisco, ZTE и Samsung, особенно когда мир начнет массово внедрять 5G.

США, Австралия, Новая Зеландия и Великобритания еще до американских санкций против компании планировали отказываться от оборудования Huawei. В то же время, канцлер Германии Ангела Меркель и отраслевая ассоциация BDI сообщили, что не поддерживают США в запрете Huawei и считают, что европейские операторы сами вольны решать, чье оборудование использовать при строительстве 5G-сетей.

Reuters пишет, что у Huawei могут возникнуть проблемы с компонентами и в сетевом оборудовании. В частности, с доступом к лазерам и модулям, которые производят американские компании NeoPhotonics и Finisar.

Кто выиграет от проблем Huawei

Qualcomm − кто бы ни пришел на место Huawei, скорее всего, это приведет к росту продаж процессоров Qualcomm, так как альтернатив на рынке нет.

Samsung и Apple за пределами китайского рынка. Особенно Samsung. Инновационность Huawei позволила компании выстроить на рынке почти такой же сильный бренд, как у Samsung и Apple. Теперь у пользователей, которым важна премиальная составляющая электроники, снова останется выбор только между этими двумя. В 2020 году Huawei планировал обойти Samsung по продажам и стать вендором №1. Теперь этот план под угрозой. Кроме того, Huawei вынудила Samsung значительно снизить цены на средний сегмент смартфонов. Если компания будет вынуждена уйти с рынка, это приведет к снижению конкуренции и, вероятно, росту цен.

Другие крупные китайские производители. Xiaomi, Oppo, OnePlus, Vivo продаются и за пределами Китая. Все четыре бренда сильны на разных рынках и в разных нишах. Xiaomi − в низком и средне-низком сегменте, хотя в последнее время компания наметила курс на топовый (отделив недорогие линейки в суббренды). Oppo, OnePlus и Vivo − соревнуются в технологичности. Как пишет Quartz, OnePlus в Индии вытесняет Apple из премиального сегмента и постепенно повышает стоимость своих смартфонов.

Один из первых современных смартфонов-слайдеров на Android – Oppo Find X

Где-то мы это уже видели

Около года назад, когда конфликт между США и Китаем только назревал, США наложили аналогичные санкции на ZTE. Компанию обвинили в поставках оборудования в подсанкционный Иран и запретили американским компаниям предоставлять свои технологии и компоненты. ZTE − маленький игрок на рынке потребительской электроники и более-менее крупный − в сетевом оборудовании. В отличие от текущей ситуации, смартфоны ZTE сразу отключили от сервисов Google. Но через месяц санкции сняли, наложили штраф в $1 млрд и закрыли историю. По мнению некоторых экспертов, сейчас США разыгрывает ту же карту − давит всей мощью на технологического гиганта из Поднебесной, чтобы добиться «правильного» поведения от компании или руководства страны.