По оценкам Goldman Sachs, к 2030 году благодаря появлению роботизированных такси рынок проката и райдшеринга вырастет с нынешних $5 млрд до $285 млрд. Технологические компании претендуют на значительную долю этого пирога, но пока предпочитают выходить на автомобильный рынок через партнерства с традиционными игроками. Исключений – единицы. UNIT Citizen разбирается в хитросплетениях союзов и партнерств в сфере разработки беспилотных автомобилей.

Есть несколько сценариев развития рынка беспилотных авто. Согласно одному из них, традиционные автопроизводители продолжат доминировать, закрывая вопрос разработки ПО для машин с помощью аутсорса. Другой сценарий – технологические гиганты вроде Google или Apple подомнут индустрию под себя и будут зарабатывать миллиарды на аренде и развлечениях в дороге, а традиционным автомобилистам останется только производить механическую часть. Наконец, третий вариант – рынок ожидает ряд слияний и поглощений на стыке автопрома и IT.

От IT к машинам: что там у Apple, Google и Samsung

Выйти на автомобильный рынок в том или ином виде сейчас хотят почти все крупнейшие технологические компании.

Apple уже который год мечется между разработкой собственной машины и созданием исключительно программной части. Благодаря недавнему судебному разбирательству стало известно, что подразделение Titan, которое занимается беспилотниками, было крупнейшим в компании (примерно 2700 сотрудников). На протяжении нескольких лет Apple то набирала штат, то меняла стратегию и сокращала его. Разработки в сфере беспилотников журналисты называют самыми секретными из всех проектов корпорации. Известно, что Apple договаривалась о партнерстве с Lexus, Volkswagen и, возможно, другими компаниями. И еще известно, что проекта два: один − беспилотник для улиц, второй − для перевозки сотрудников компании между кампусами. В недавнем отчете Apple для регулятора журналисты нашли информацию о технических проблемах в тестировании: результаты компании сильно уступают конкурентам по длительности беспилотного пути.

У Alphabet (принадлежит Google) подразделение для создания беспилотников Waymo появилось в 2016 году. По мнению экспертов Bloomberg, именно детище Google по состоянию на 2018 год продвинулось дальше всего в развитии беспилотных технологий. Компания располагала полноценным автопилотом 4-го уровня, который без происшествий передвигался на небольшой скорости. Недавно стало известно, что в Waymo определились с производством – выпуском беспилотников займется фабрика American Axle & Manufacturing в Детройте. Но даже у Google бюджеты и экспертиза не резиновые. Waymo обходится корпорации в миллиард долларов в год. В последнее время компания также больше не надеется только на себя, а ищет партнеров и сторонние инвестиции. По сообщениям The Information, речь идет о привлечении к разработкам Volkswagen или других европейских автопроизводителей и сумме $15 млрд в обмен на долю в 20%.

Waymo

Amazon тоже инвестирует в беспилотники – и в небе, и на земле. Uber давным давно ведет разработку совместно с Volvo, и этот союз чаще всего становится героем новостей про аварии беспилотников. 

Китайский технологический гигант Baidu занимается разработкой системы управления беспилотником Apollo с 30 другими китайскими компаниями. Решение будет тестироваться на автомобилях Ford, Volvo, а также на американском автопроме (партнеры пока не были объявлены).

Около года назад работу над беспилотником четвертого уровня подтвердил китайский гигант Alibaba. Компания инвестировала в стартап из Поднебесной Xiaopeng Motors, а также заключила договор о партнерстве с Shanghai Automotive Industry Corporation. Третий китайский IT-дракон Tencent сотрудничает с автомобильной корпорацией FAW.

Корпорация Samsung пошла по самому короткому пути – в 2016 году компания купила производителя автомобильной акустики Harman Kardon за $8 млрд. На последних выставках компания демонстрирует концепты для беспилотников, в которых экспертиза Samsung в мультимедийных технологиях и разработке экранов объединилась с опытом и брендом Harman Kardon.

Общая тенденция такова: даже технологические компании с огромными ресурсами ищут партнерств среди традиционного автопрома. Вице-президент GlobalLogic по стратегии Андрей Яворский (компания много лет занимается разработками в сфере automotive) объясняет, что технологические компании не хотят заново проходить историю создания автомобиля, так как результат непредсказуем, а инвестиции − огромны. Им проще найти партнера, который уже что-то делает, понимает, как это производится – и поделиться с ним прибылью, купить его или разработать для него отдельный модуль.

Главный же упор технологические гиганты сделают на то, что у них получается лучше всего. Если человек едет в управляемой беспилотником машине, то ему там нечем заняться – значит, его нужно развлекать. Технологические компании смогут стать провайдерами контента, услуг и т.д. «Машина − следующий за смартфоном гаджет для работы и развлечений», – говорит Яворский.

Единственной на сегодня IT-компанией, которая не отказалась от идеи выпуска собственного беспилотного автомобиля, стала Tesla. Однако она регулярно испытывает проблемы с деньгами, производством, нехваткой сотрудников и безопасностью собственных автомобилей. На некоторых рынках компания завоевала существенную долю, но, пока никто из гигантов не представил беспилотник пятого уровня, говорить об однозначном успехе Tesla нельзя.

От машин к IT: что там у Volvo, Daimler, Volkswagen и Ford

Технологическим гигантам будет сложно обойтись без партнерства с автопроизводителями при производстве беспилотников. А что насчет самих автопроизводителей? У многих из них есть запасной план – IT-разработкой для них занимаются крупные аутсорсеры, в том числе украинские. Ранее UNIT Citizen уже рассказывал о разработках украинских инженеров GlobalLogic для автопилота Volvo. Но даже в Украине это не единственный подобный проект.

Например, компания Luxoft создает информационно-развлекательную систему с искусственным интеллектом и дополненной реальностью для Daimler AG. Над проектом работает около 1000 инженеров. EPAM разрабатывает облачную систему, через которую разработчики смогут добавлять новые функции в автомобиль, не касаясь критических для безопасности машины элементов. Intellias работает над геолокационными сервисами для автомобилей премиум-сегмента.

Запрос на такую разработку растет. В прошлом году Luxoft открыл офис в Германии, чтобы еще плотнее взаимодействовать с заказчиком. Chief Technology Officer практики Automotive & Embedded Systems в EPAM Алекс Агизим говорит, что за последние несколько лет спрос на услуги разработки в автомобильной сфере вырос в разы. «5-7 лет назад о таких компаниях, как наша, автомобильные игроки не знали. Сейчас же мы получаем запросы и вместе работаем над инновационными решениями», − говорит эксперт. Чем сложнее становятся автомобили, тем больше будет подобных проектов, потому что у автобизнеса нет таких глубоких знаний в технологиях. Попытки разрабатывать софт для беспилотников смостоятельно отнимут больше ресурсов и вряд ли дадут такой же результат.

Также автопроизводители все чаще объединяют усилия в разработке решений для беспилотников друг с другом или с производителями компонентов, инвестируют в одни и те же стартапы в этой сфере или выделяют команды в отдельные проекты, чтобы корпоративная культура не довлела над инновациями.

Партнерский проект, для которого две компании выделили часть своей команды есть, например, у Volvo и AutoLiv.

Ford и Volkswagen совместно инвестировали в стартап выходцев из Google и Uber Argo AI. Проект занимается разработкой решений для самоуправляемых автомобилей. У Volkswagen есть и еще один партнерский проект – с Mobileye. Компании планируют к концу года запустить сервис по аренде беспилотных автомобилей. Принадлежащий General Motors стартап Cruise получил миллиарды долларов от Honda. Эти деньги помогут General Motors ускорить разработку, а Honda − заполучить доступ к беспилотным технологиям.

Европейские автопроизводители Volkswagen, Moovster, Vinturas и Elaphe Propulsion Technologies заключили коммерческие соглашения с IBM по внедрению гибридных облачных решений и ИИ в сфере персонализации цифровых сервисов, которые можно будет использовать в салоне беспилотниика.

Недавно о партнерстве в разработке платформы для беспилотников объявили BMW и Daimler. Речь идет об автопилотах 3-го и 4-го уровней, которые должны выйти на дороги в середине следующего десятилетия. Также компании объединили ряд сервисов для путешествий на автомобиле и объявили о разработке единой электрической платформы. Ожидается, что это позволит обеим компаниям сэкономить по $8 млрд.

Агизим объясняет подобное партнерство тем, что автопилот не приносит автомобилю бизнес-ценности и вряд ли будет определяющим для потребителя при выборе бренда. Поэтому коллаборация принесет выгоду обоим конкурентам и приведет к новому этапу развития индустрии. Кроме того, партнерство обусловлено и текущим технологическим развитием конкурентов. «Оба автопроизводителя давно сотрудничают с технологическими компаниями в сфере автономного вождения, они заинтересованы в быстром внедрении инноваций и обладают сильными R&D-центрами», − говорит вице-президент Digital Cockpit Engineering в Luxoft Виталий Нужный.

При этом BMW планирует выпустить беспилотник 5-го уровня уже в 2021 году с Intel и Mobileye. К этому же проекту присоединился Fiat Chrysler. А в США Fiat Chrysler  занимается испытанием беспилотников с Waymo.

Яворский убежден, что партнерства автопроизводителей между собой говорит о том, что компании боятся угрозы со стороны технологических гигантов. «У традиционных автопроизводителей больше шансов исчезнуть, чем у технологических компаний. Поэтому некоторые выбирают такой путь спасения», − говорит он.

Еще по теме:

Эра беспилотных автомобилей вот-вот наступит. Хорошо, но причем тут Украина?