В 2018 году украинские мобильные операторы всерьез взялись за развитие финансовых услуг. В начале года lifecell представил «Мобильный платежный сервис». Осенью «Киевстар» перезапустил свой платежный сервис под брендом «СМАРТ-ГРОШІ» в партнерстве с национальной платежной системой «Простір». А накануне Нового года Vodafone, запустивший в 2017 году кошелек Vodafone Pay, совместно с MasterCard внедрил на одном из рынков Харькова безналичную оплату при помощи QR-кода.

В 2019 году операторы планируют быть еще активнее – все трое называет это направление одним из ключевых для бизнеса. UNIT Citizen выяснил, что можно сделать с помощью платежных сервисов «Киевстара», Vodafone и lifecell уже сейчас, и какие сюрпризы эти компании готовят клиентам в ближайшем будущем.

Зачем телеком-операторам финтех

В Украине 55 млн абонентов мобильной связи – и при этом 52% населения вне банковской системы. Это значит, что у большинства людей, не имеющих банковской карты, есть SIM-карта и мобильное устройство. В 2015 году Нацбанк взял курс на безналичную экономику, и у мобильных операторов есть шанс стать проводниками в мир безналичных оплат для той части населения, которая хотела бы иметь такую возможность, но пока ее лишена.

Мобильные операторы по-разному подошли к технической и юридической стороне вопроса. У кошелька Vodafone Pay есть два партнера: технический – MobiPay и финансовый – компания GlobalMoney, которая имеет финансовую лицензию (оператор в Украине не имеет права на нее) и собственные электронные деньги. По словам главы направления мобильной коммерции в украинском Vodafone Дмитрия Коваля, компания выбрала такой подход, потому что он позволяет создавать продукты быстрее, чем если делать это самостоятельно, даже набрав ту же самую команду специалистов.

Дмитрий Коваль, глава направления мобильной коммерции в Vodafone Украина

«Киевстар» и lifecell создали собственные дочерние компании, которые получили финансовые лицензии. Техническую часть в «Киевстар» также разрабатывают самостоятельно – говорят, что хотят полностью контролировать процесс. «Сам по себе движок сверхценности для потребителя не несет, это базовая возможность процессинга. Без платежной функции ничего невозможно построить, это основа, на которую теперь мы нанизываем сервисы», – говорит CEO «СМАРТ-ГРОШІ» и начальник департамента мобильных финансовых услуг «Киевстар» Тарас Горкун.

В финансовых сервисах мобильных операторов можно не только пополнять счет, но и переводить деньги на банковские карты, оплачивать телеком-услуги, коммуналку, страховку и сервисы и т.д. Киевстар позиционирует свои «СМАРТ-ГРОШІ» как финансовый супермаркет и заявляет о более 2000 услуг и сервисов, которые можно оплатить с помощью операторского платежного сервиса. В качестве кошелька операторы позволяют использовать как банковскую карту, так и мобильный счет. Приложение Vodafone Pay доступно только для смартфонов, а у «Киевстар», например, платежные услуги доступны также через сайт и с обычных телефонов.

Примечательно, что все игроки рынка готовы давать свои кошельки в пользование абонентам конкурентов. «Как только мы ставим барьеры в сервисах, мы играем против себя. Сейчас растет поколение, которое не знает, что такое отказ. Поэтому любой барьер, который мы пытаемся создавать – либо с целью улучшения безопасности, либо с целью большего заработать – ставит крест или сильно уменьшает успешность кейса», – объясняет такую позицию компаний Коваль.

Проезд без билетов и терминалов

В ряде стран мира (Чехии, например) оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью SMS-сообщения. В Украине в октябре 2018 года подобный проект запустил «Киевстар» в Ивано-Франковске. Пассажиры, чтобы оплатить проезд, отправляют SMS, деньги списываются с мобильного счета, на телефон приходит подтверждение оплаты. У контролера есть свой софт для проверки валидности билета.

В компании видят большую перспективу в этом направлении и планируют развивать его вместе с коллегами по рынку. «Мы готовы вместе с другими операторами двигаться в сторону муниципального транспорта, город за городом избавлять от бумажных талончиков и приводить это все к единообразию. Проект в Ивано-Франковске был запущен с мэрией, и теперь мы с операторами обсуждаем, как это масштабировать на всю страну», – говорит Горкун.

Оплата поездок в транспорте с помощью сообщений поможет приучить украинцев платить с телефона, а это повлечет за собой рост безналичных оплат, в том числе с помощью сервисов мобильных операторов, объясняет менеджер «Киевстара». На момент публикации текста все три оператора подтвердили, что работают над внедрением услуги в городах Украины, и скоро будут анонсы.

QR-коды вместо POS-терминалов

Украинцы все чаще совершают оплаты с помощью своих смартфонов. По данным НБУ, за первое полугодие 2018 года количество бесконтактных транзакций выросло на 12% и достигло 3,1 млн операций. Однако, если говорить о бесконтактной оплате, вопрос роста проникновения технологии тут стоит не только за пользователями. Маленькому бизнесу может быть не по карману установка POS-терминалов, да и банки могут считать ее слишком дорогой в точках с небольшим оборотом. Как оказалось, и тут мобильные операторы могут взять решение проблемы на себя.

В мае 2018 года Вера Платонова, на тот момент – CEO MasterCard в Украине, рассказала о планах компании по внедрению оплаты с помощью QR-кодов. Компания планировала сделать технологию интероперабельной – чтобы банкам и другим представителям финансовых сервисов было легко добавлять ее в свои приложения, а пользователи могли использовать ее без оглядки на провайдера финансовых услуг. Развитием подобной технологии занимается и платежная система Visa.

Интерес к новой возможности проявили два крупнейших мобильных оператора Украины. Киевстар опробовал технологию летом 2018 года на Atlas Weekend в партнерстве с MasterCard и теперь работает над еще одним пилотным проектом для бизнеса с Visa и «Альфа-Банком». А в конце ноября 2018 года Vodafone в партнерстве с MasterCard запустил оплату с помощью QR-кодов на Сумском рынке в Харькове.

Механика процесса у операторов разнится. Торговые точки могут подключиться к Vodafone Pay с помощью Telegram-бота, пройдя регистрацию онлайн. При подключении можно добавлять разные локации и продавцов, а также удалять их, если человек уходит из компании. Банк может быть любым – главное, чтобы карта принадлежала юрлицу. «Киевстар» делает пилотный проект с «Альфа-Банком», то есть представитель торговой точки должен заключать договор именно с этим финучреждением.

Однако клиентская часть выглядит одинаково у обоих операторов – покупатель просто оплачивает товар через платежное приложение, и для него не имеет значения, кто является партнером торговца. Буквально через пару секунд продавец видит деньги у себя на счету.

Оба крупнейших оператора говорят о том, что стоимость услуги для торговых сетей будет рыночной – она совершенно точно не превысит плату за использование POS-терминала. В «Киевстаре» говорят, что «будет дешевле», а в Vodafone озвучивают и точную комиссию – 2,5%.

Кому это нужно?

Первые опыты по внедрению операторских финансовых сервисов уже дали телекомщикам пищу для анализа. В lifecell говорят, что их финансовый сервис наиболее востребован в отдаленных регионах страны, где доступ к банковским услугам развит плохо. «Для активного продвинутого пользователя, жителя мегаполиса – это альтернативный канал оплаты с мобильного счета, с использованием программы лояльности, бонусов, кешбэков… Для начинающего пользователя, жителя удаленного населенного пункта – это возможность быстрой и безопасной оплаты, легкий и доступный канал в использовании», – комментирует пресс-служба оператора. В lifecell уточняют, что средний чек активных пользователей составляет 276 грн.

В «Киевстаре», в первую очередь, ориентируются на опытных пользователей, которые не очень довольны банковскими приложениями и хотели бы тратить деньги удобнее. «Зачастую в финтехе развиваются те сервисы, которые не столько решают головную боль клиента, сколько обеспечивают ему всплеск гормонов счастья – когда он получает возможность делать что-то привычное более удобным способом. Так было, например, с Portmone», – говорит Тарас Горкун.

Дмитрий Коваль из Vodafone говорит, что лояльными пользователями приложения Vodafone Pay становятся те абоненты, которые уже скачали приложение и совершили 3-5 транзакций. Коваль уверен, что мобильные операторы лучше других финансовых игроков понимают потребности своих клиентов и поэтому могут успешно их закрывать. К тому же, им выгоднее выступать посредником между клиентом и провайдером услуги, чем банкам. «Только крупные банки могут себе позволить напрямую вести коммуникацию с клиентом, потому что это дорого. В то же время, транзакционный бизнес им менее интересен в силу дороговизны. Зато интересен нам, потому что мы можем сделать все то же самое дешевле», – подчеркивает Коваль. В украинском Vodafone заявляют, что сейчас средний чек у активных пользователей составляет 350 грн, и в среднем они совершают 3,6 транзакций в месяц.

Что дальше?

В 2019 году у операторов большие планы на финтех-направление, однако на то, какие услуги увидят украинские пользователи, повлияют и законодательные изменения. В компаниях возлагают надежды на то, что регулятор займется имплементацией европейской директивы PSD2, которая позволит банкам и финтех-организациям обмениваться данными о клиентах через API – это упростит процедуры и сделает их безопаснее для клиента. Также телеком-компании надеются, что в Украине будут упрощены процедуры удаленной идентификации пользователей. Если все будет складываться, как задумано, то уже очень скоро у мобильных операторов появятся новые сервисы – например, краткосрочное денежное кредитование.

 

Еще по теме: 

«Звездный кошелек»: что такое «Смарт-гроші» от «Киевстар» и чего от них ждать

Все будет cashless. Как Visa, КГГА, ПриватБанк и Agency21 развивают безналичную экономику в Украине

Скиннер: «К 2020 году появится глобальный токен для валютной корзины. И это не биткоин»